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2024年08月第3周5个往还日商场呈现震撼走势，日均成交额5294亿元。各主要指数涨跌互现，上证指数和沪深300分辩上升0.60%和0.42%。万得全A、创业板指、中证500、中证1000和科创50分辩回调0.05%、0.26%、1.06%、1.00%和0.05%。北上资金净流出50.36亿元。中信一级行业分类中，盈利较为踏实板块进展相对较好，银行、煤炭、非银行金融和公用劳动板块分辩上升2.73%、1.97%、1.20%和0.70%。通信在前期估值快速下降后，本周估值有所成就，上升2.57%。受地产数据影响，本周房地产、建材板块进展较弱，分辩下降5.09%和3.97%。铺张者就业和商贸零卖板块在策略密集发布后估值有所回调，分辩下降3.62%和3.14%。

好意思国7月CPI和中枢CPI举座稳妥预期，在6月环比赫然低于趋势后督察了偏弱态势。住房通胀环比有所回升，7月中枢CPI环比从6月0.06%的低位回升至0.17%，稳妥预期，同比回落至3.2%；举座CPI环比从6月的-0.06%反弹至0.15%，稳妥一致预期，同比回落0.1%至2.9%成人故事mp3，略低于预期的3.0%。总体来看，7月CPI休戚各半，对9月降息幅度影响有限。月中枢就业环比增速上升0.18%至0.31%，主要来自住房分项孝顺，7月住房环比上升0.21%至0.38%。尽管住房分项环比有所回升，但举座仍略低于5月的水平。好意思联储关切的中枢就业ex住房环比回升0.14pct至0.21%，其中文娱、西宾通信、汽车保障以及机票均回升。中枢商品环比进一步回落，与人人制造业周期旯旮走弱一致，持续为中枢CPI降温。能源分项有所回升，食物分项小幅回落。7月能源分项环比上升2.07%至0.03%。食物价钱环比回落0.08%至0.16%。

国内7月信济当作数据浮现表里需持续分化、内需增长能源偏弱，尤其是举座投资增速回落，铺张增长从低位有所反弹，但线上与线下铺张呈现更赫然分化。同期，地产周期联所有据浮现地产需求旯旮走弱，房地产投资降幅走阔，色小说住户购房以及迷惑商投资增长均偏低，突显策略持续宽松对稳增长、助力内需回升的必要性。往前看，内需不及方位的改善可能仍需策略进一步加力提效，促进地产周期的企稳回升。7月政事局会议强调“当令推出一批增量策略举措”，当今新一轮“以旧换新”补贴金额及领域均赫然跨越以往各轮策略，可能会短期对耐用铺张品起到提振的作用。

7月工业加多值同比增速从6月的5.3%略回落至5.1%。其中，策画机电子、铁路船舶仍保握同比两位数的高增长，体现出人人半导体周期回升对电子行业坐蓐造成提振。有色冶真金不怕火、金属成品、化工等行业坐蓐同比亦督察较强韧性，分辩录得9.4%、9.3%和8.6%。社会铺张品零卖总数花样同比增速从6月的2%小幅回升至2.7%，与彭博一致预期握平，可选铺张中汽车、地产链延续偏弱态势。餐饮及就业零卖额增速有所回落，可能体现本年暑期铺张出行旅游等“量增价跌”的特色，7月1日至8月12日天下铁路累计发送旅同比增长6.1%，可能体现出餐饮、就业业等总金额的增长受到单价同比减少的遭殃。7月固定钞票投资增速较6月回落1.7%至1.9%，其中房地产投资同比降幅略有走阔，制造业投资同比亦有所放缓、而基建投资同比回升。基建投资同比增速从6月的10.2%持续上行至10.8%，广义财政同比偏宽松的资金效应或对7月基建造成支握、但部分或受基数过错的扰动。

苹果在研多款智能眼镜居品，握续看好AI+AR眼镜产业逻辑。凭证映维网转引彭博社MarkGurman的PowerOn情景通信，苹果VisionProductsGroup团队正在迷惑三类智能眼镜居品，包括平价版AppleVision第二代AppleVisionPro和一款肖似RaybanMeta的智能眼镜。咱们合计眼镜居品具备信息输入和输出的第一时效性，是理思的AIAgent载体。AI大模子有望大幅改善AR眼镜交互模式，进而升迁责任生涯效果。苹果下场作念RaybanMeta类居品，非凡AI眼镜居品线伏击性。已往跟着浮现模组的不停熟识，咱们合计AI智能眼镜发展将按照“AI语音眼镜→AI智能眼镜（加多录像头）→AI+AR眼镜”的旅途缓缓迭代，AI+AR眼镜有望跑通效果升迁类场景，向铺张级放量，AI+AR眼镜有望在短期扫尾百万出货量中期扫尾千万出货量。果链是当下配置优选。短期铺张电子终局需求回暖。中永久AI赋能智能终局有运行手机、PC换机加速，AI负载带来单机ASP升迁，同期折叠机、AR等新硬件形态的探索加速。咱们合计铺张电子高成长周期有望开启，中枢看好果链和终局翻新受益主义。

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后续追踪：1）地产、基建、铺张数据、价钱指数数据；2）国外经济数据和金融风险；3）中好意思科技摩擦变化成人故事mp3。